Copasa precifica ações em R$ 8,4 bi e avança em privatização

Privatização da companhia de saneamento de Minas Gerais totaliza cerca de R$8,4 bilhões, com Equatorial como investidora de referência

A Copasa anunciou nesta sexta-feira a precificação de sua oferta pública de ações, operação que marca a privatização da companhia de saneamento de Minas Gerais. O preço definido foi de R$49,03 por papel, totalizando aproximadamente R$8,4 bilhões, sem considerar as ações adicionais. O valor foi aprovado pelo Estado de Minas Gerais, representado por delegação pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que atuou como acionista vendedor na operação. A oferta contou exclusivamente com distribuição secundária, ou seja, sem emissão de novas ações pela companhia.

De acordo com o comunicado da Copasa, foram alocadas à Equatorial, na qualidade de investidora de referência, exclusivamente as ações da alocação prioritária, totalizando 114.075.921 papéis. Esse montante corresponde a 66,67% das ações inicialmente ofertadas e a 30% do capital social votante e total da companhia. A operação teve como coordenadores o BTG Pactual, na liderança, além do Itaú BBA, do Bank of America Merrill Lynch, do Citigroup e do UBS BB. Com a conclusão da precificação, a Copasa avança em seu processo de privatização, consolidando a entrada da Equatorial como principal acionista da companhia mineira de saneamento.